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新股公告 药明合联(02268)公开发售获认购4996倍 每股发售股份206港元

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2024-05-19 【 字体:

智通财经APP讯,药明合联(02268)公布配售结果,发售价已厘定为每股发售股份20.60港元,公司将从全球发售中获得约34.83亿港元的所得款项净额,每手500股,预期股份将于2023年11月17日(星期五)上午九时正开始买卖。

香港公开发售中初步发售的香港发售股份已获非常大幅超额认购。接获有效申请合计3.07万份,合计认购8.92亿股香港发售股份,相当于香港公开发售中初步可供认购的发售股份总数1784.5万股约49.96倍。 由于香港公开发售中的超额认购相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份数目的15倍或以上但少于50倍,重新分配程序经已应用,且3568.9万股发售股份已从国际发售重新分配至香港公开发售。香港公开发售项下的发售股份最终数目为5353.4万股发售股份,占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约30%。香港公开发售项下的成功申请人总数为1.48万名,其中获分配一手买卖单位发售股份的申请人为8362名。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购。合共31.48亿股国际发售股份已获认购,占国际发售项下初步可供认购的1.61亿股国际发售股份总数(包括优先发售项下的892.2万股预留股份)约19.60倍。发售股份由国际发售重新分配至香港公开发售后,国际发售项下发售股份最终数目为1.25亿股股份(包括优先发售项下892.2万股预留股份),占全球发售项下(超额配股权行使之前)初步可供认购发售股份总数的约70%。

国际发售中已超额分配1915.85万股发售股份,且国际发售项下共有170名承配人。67名承配人(约占国际发售项下承配人总数的39.4%)已获配发五手或以下买卖单位的发售股份。该等承配人已获配发合共6.85万股发售股份,分别占国际发售项下初步可供认购的发售股份数目的约0.043%及全球发售项下可供认购的发售股份数目的约0.038%(均假设超额配股权未获行使)。

根据发售价每股发售股份20.60港元,根据基石投资协议,基石投资者将获分配合共1.14亿股发售股份,合计分别约占(i)根据全球发售提呈发售的股份的63.83%,及(ii)紧随全球发售完成后公司已发行股本总额的9.67%(均假设超额配股权未获行使)。

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